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海外補助實績

酷手科技股份有限公司

2019.11.20

海外補助實績

新創團隊:酷手科技股份有限公司
出國期間:108/5/1-108/5/28
參與活動:Alchemist batch 22

Alchemist 是一個以B2B與企業服務為主的加速器,創辦人Ravi Belani本人亦在史丹佛大學當創新創業學程的講師。目前已經辦過了20屆的加速器計畫,每屆約收15-17個團隊,酷手科技有幸錄取。在錄取後的面談,Ravi表示酷手科技是Alchemist收到的第一個「true Taiwanese 」團隊。(日後與學長姐們交流時得知,前兩屆另有一個美籍臺灣人的團隊。)

矽谷創業加速器的模式,在2014年參與MMOT國外班計畫時就有略為研究過,主要是以少量的低估值(矽谷的「低估值」)股權投資,並加上組織的輔導與人脈連結,使團隊在Demo Day 結訓後,創造下一輪投資時的顯著增值而獲利。目前除Alchemist 外,矽谷知名加速器尚有Y Combinetor、Techstars、500 Startups等機構。

酷手科技在錄取Alchemist後,首先即收到一份SAFE投資合約,該合約係為一種變形的可轉債合約,由前述的YC所提出,其為一個包含「估值上限(Valuation Cap)」以及「折扣率(Discount Rate)」加上一個金額的投資合約。這個合約規定,在下一輪投資或某一輪投資時,可以以文件中規定的估值上限轉換為被投資公司的股權,比方說若估值上限訂為$8M美金,若下一輪投資時估值為$24M,則投資獲利為3X。或是以下一輪投資或某輪投資的股價乘以折扣率,轉換為被投資公司的股份。以上兩種轉換法中,取其中一種可換得最多股份的方法為準,不能先以估值上限轉換後再打折。

大部分的加速器由於是要在「下一輪」投資時因估值上升而獲利,故首重Pitch ,以參加其他加速器的團隊先前在臺灣的分享為例,大概整個program 中有2/3以上的時間在研究pitch,可說是一種先求B2VC的觀念。加入Alchemist後,發現Alchemist 的哲學是拿到客戶一塊,勝過拿到VC十塊,故在訓練中包括了大量的業務銷售相關課程,一開始與投資有關的部份僅有近乎電梯簡報的one liner與天使投資訓練。

在one liner的訓練,Alchemist 是找了一群連續創業與同時做天使投資的顧問們,聽取我們的one liner後,即時給出評分與評語,並表示有沒有興趣做CEO Coach與投資天使。而關於天使投資,Alchemist 也協助了釐清天使投資的觀念。其實矽谷的天使投資本質上,是「有錢人的kickstarter」。意思是說,有錢人平常也就會做一些炫耀性消費,比方說買個車可能隨便就五萬美金,以美國的車價五萬美金已經有跑車可以買,而新創團隊在此時就是那輛閃亮亮的跑車。若這個新創團隊日後混的不錯大鳴大放,可以讓投資人去跟人炫耀自己是「那家公司」的天使投資人,其爽感可能不下於開著法拉利在街上跑。這就差不多是在矽谷做天使投資與拿天使投資的概念,終究是基於人性。

以Ravi介紹之整體之募資規劃來說,美國矽谷一般的融資方法,是期待必須要有美國的營收,企業總部也必須在美國。營收不高亦可(>$200k),但必須先在美國發生。而之後才講究一個可以征服世界的故事。然後在Demo Day後至少與50家以上的VC見面,兩個半月內Close A輪。由於必須在2.5個月內Close A輪,Alchemist的Demo Day訂在1月、5月、9月,其目的是為了閃過7-8月的暑假與12-1月兩個美國的長假,由此看來1月Demo的梯次可以融資的時間可以加長到4-5月,應該是最佳的梯次。而臺灣因為沒有這麼多家VC,是否能利用VC間的競爭關係促成融資可再行研究。

▲Alchemist的開學典禮,各團隊從第一天就開始練習自我介紹。自我介紹其實就是一種叫做one-liner的電梯簡報形式。每周四例會時都要練習一次,這真的很重要。
 
▲Alchemist課程,Alchemist加速器的哲學是拿到客戶一塊勝過拿到投資人十塊,所以專注於業務銷售訓練,在業務銷售訓練中都是找一流的灣區顧問公司或是創業有成的加速器學長來訓練。
 
▲團隊使用的辦公室是在舊金山市場南區SOMA的共同工作空間werqwise,基礎建設相當完整,由於我經常要與臺灣視訊會議,常常視訊完後大家都下班了,大辦公室整個清空。
 
▲拜訪Alchemist導師顧問。Alchemist有不少顧問與導師在矽谷各公司與各VC,我們除了請益以外,其實經常用這種路線來推廣業務。酷手這次是拜訪在矽谷以天使投資人社群為主要市場的社群網站Angel List及Google,後來我們藉此打通了與Google AVR團隊。
 
▲臺灣的TIEC計畫與各工研院的暫駐矽谷人員,辦公室都是在Sunnyvale的Plug and Play,我們身為臺灣團隊當然要拜訪PnP順便串一下臺灣在當地的資源。
 
▲IOT World展覽。臺灣駐矽谷辦公室TIEC有安排各大Pitch Day與商業展,這是在矽谷南灣的Santa Clara的 IOT World展,酷手科技受TIEC辦公室照顧,於三天展期中設有攤位。
 
▲Alchemist Demo Day。加速器的重頭戲就是DEMO DAY,Alchemist的DEMO DAY辦在史丹佛大學的獨立研究機構SRI。
 
▲Alchemist課程,Alchemist專注於業務銷售訓練,由於酷手科技團隊皆是工程背景,我們都沒有上過商學院,其實對我們來說十分新奇。
 
▲拜訪WSGR。WSGR是矽谷正中央的大型律師事務所,由於地緣關係,承接了大量的科技公司與新創公司相關業務,公認是世界最強的美國專利法與商業訴訟事務所之一。
 
▲NTT DATA 對南美能源公司會議。NTT Data在波士頓有派駐人員,其中會為NTT的客戶安排一些活動。像是給他們客戶C-level以上人員安排外部會議與演講,酷手就對這些人進行演講。