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國際消息

2018.01.03

荷蘭 Netherlands

# 荷蘭

/ 背景/

2008年的全球金融風暴導致歐債危機,導致經濟經濟停滯, 歐洲吹起高失業率的風潮,就業問題儼然成為歐洲各國政府 的挑戰。面對經濟困境,荷蘭政府也採行穩健的財政金融措 施,以裁併或精簡不必要機關、杜絕不必要的支出等撙節措 施積極設法降低預算赤字及政府負債。同時為了提振經濟, 荷蘭政府也與民間企業攜手合作,推動創新與創業政策。在 2014年由荷蘭經濟部長Henk Kamp任命兩位新創企業特使 主導StartupDelta計畫。StartupDelta計畫其中一項重要的任 務,就是協助荷蘭公司赴國外設立分公司。透過交流互動了 解世界各產業特性與需求,藉此吸引當地企業到荷蘭投資或 引介具商業潛力之新創公司到荷蘭發展。該計畫由政府單位 為首,結合創新企業、金融業與商業界共同合作,增添荷蘭 的創新創業生態的多樣性,吸納世界各國優秀的創新創業資 源與人才。

/ 產業概況/

❶ 物流業:
物流業一向是荷蘭政府重點培植也是引以為傲的重點產 業,年產值達1,300億歐元,提供超過64萬個全職工作。 在荷蘭,相關行業包括倉儲業、貨運業、港口運營商、 船運公司、研究機構等,共超過3,000家公司。荷蘭在 2016年的世界銀行物流績效指數(Logistics Performance Index,LPI)排中名列第4。以鹿特丹為例, 該港為歐洲第1、世界第8大港,年貨物吞吐量超過4億 噸。透過公路、鐵路、河道、空運、海運等多種運輸方 式,加上提供保稅倉庫和貨物分發中心進行儲運和再加 工,不但集合倉儲與運輸功能,更能在提高貨物的附加 價值後,再將貨物轉運、銷售到荷蘭和其他歐洲的目的 地,每年營業額超過6億歐元。

❷ 化工業:
化工業是荷蘭政府重點發展的頂尖產業之一,在基礎化 學品、食品添加劑、塗料及高性能材料等各方面,荷蘭 都是佼佼者。世界前25家化工企業中,有16家源於荷蘭 並在荷蘭投資,其中包括巴斯夫(BASF)、阿克蘇諾貝 爾(AkzoNobel)、DSM和殼牌石油(Shell)等。

❸ 機械業:
荷蘭的機械產業產品具多樣性,包括一般的幫浦、起重 設備、包裝機械、金屬加工機械、內部運輸設備、冷卻 設備等等,以及其他行業所需的機械如農業機械、食品 加工機械、半導體機械。此外,還有模組與系統供應商 等。估計共約3,000家廠商,產業年營業額超過266億歐 元,創造附加價值90億歐元。 荷蘭機械產品一向是重要出口項目之一,65%以出口為
目的,特別在2015年,機械出口金額一度超過花卉與天 然氣,成為荷蘭最重要的出口產品。 面對工業4.0的趨勢,荷蘭機械產業也積極應對。金屬暨 機械廠商協會FME不但呼籲政府應撥出10億歐元來協助 業者進行研發,也特別成立一個Field Labs,目標在結合 機械硬體與數據軟體,製造出符合客戶需求的智慧機械 ,發展主動為客戶解決問題的智慧化商業模式。

❹ 資通訊產業:
近年來由於物聯網、虛擬實境、智慧城市等議題當紅, 加上新創公司的大量興起,造就荷蘭資通訊產業的蓬勃 發展。荷蘭在歐盟各國中,原本就具有最多寬頻連結與 最高的網際網路穿透率的優勢。在2016年的國際電信聯 盟(IUT)全球資通訊發展報告中,荷蘭全球通信普及率 排名第8;富比世全球企業2000強(Forbes The Global 2000)中的ICT企業,有60%選擇在阿姆斯特丹設子公 司。此外,阿姆斯特丹互聯網交換中心(AMS-IX)是世 界最大互聯網交換中心之一,數據流量超過70萬TB( Terabytes),由這些數據看來,荷蘭的資通訊產業環境 相當成熟。 據官方統計,荷蘭資通訊公司超過6萬家,產業聚落包括 半導體、主動元件、傳感器、嵌入式軟件和工業設計、 LED、奈米技術、電磁相容(EMC)與靜電放電(ESD )等。荷蘭真正的電子製造比率不高,多半採用OEM做 法,但是產業研發創新活力不斷,每年阿姆斯特丹的國 際電子展(ISE)有上千家廠商參展,2017年觀展人數超 過7萬人,是世界最大的AV與系統整合展覽。 除此之外,荷蘭的3D列印產業更是被持續看好。從2012 年起發展顯著,過去3年更是爆炸性成長,2016年營業額 高達1億歐元。與2015年相較呈倍數成長。分析師估計 2017年將再成長到1億2,000萬歐元,產業鍊包含原料、 列印設備、相關服務等,整體市場發展潛力相當可觀。 有趣的是,荷蘭第一家3D列印店在2013年開幕,時至 2016年全荷蘭提供3D列印的點已經數百個。全球最大的 3D列印服務組織-3D Hubs宣稱,單在阿姆斯特丹就有 400個3D列印點。 目前大部分的3D列印都還是以塑膠列印為主,但以金屬 為原料的3D列印更受工業界重視,因為金屬是許多工業 製造的原料,借助3D列印出來的零配件更貼切需求。荷 蘭研發的第1台金屬3D列印機-MetalFAB1在2017年3月 的全球工業添加劑展會中展示,可列印航太、汽車、醫 療、與其他高科技零件設備等,同時也象徵荷蘭在3D列 印產業的投入與成果。

❺ 綠能產業:
為了加強刺激節能減碳,荷蘭政府成立SDE+(Stimulering Duurzame Energieproductie)再生能源激勵 專案,鼓勵公、民營單位在各種再生能源議題上的創新 ,主要為生質能、風能、太陽能、地熱與水力等5大類。 2012年時,此專案僅編列17億歐元,2016年已增至90億 歐元,2017年再創新高,達120億歐元。顯見推動綠能 產業在荷蘭的重要性。 此計畫並非直接用於補助購置再生能源設備,而是依照 由創新科技設備所產出的能源量來提供補助津貼。 在荷蘭所有再生能源中,以風能為最主要來源。風能占 再生能源近一半,已超越生質能源。

/ 重要政策、措施:/

❶ 設定在2050年時成為100%的循還經濟體的目標:
近年荷蘭除政府及部分團體已著手推廣循環經濟的觀念 外,2016年9月荷蘭經濟部及基礎建設、環境部更共同宣 布,將先與業界及相關團體達成原料使用的協議,推動 使荷蘭的經濟朝向100%循還經濟的方向發展。推動目的 在於改變荷蘭經濟高度仰賴進口礦產等原物料的不利情 形,同時也解決地球資源被過度開發而產生的環境問 題。 循環經濟的概念可分為設計、使用及回收等3個階段,一 開始在設計階段就需朝少用原料及使用可回收再利用的 原料上著手。而同時也教育消費者在使用時有意識的設 法延長產品的使用壽命,即使在產品使用期限已至,需 要淘汰時也能回收再利用,達到生生不息循還不已的循 還經濟目標。據荷蘭的經濟部指出,至2030年時荷蘭的 循還經濟應可產生73億歐元的產值,並創造5萬4千個工 作機會。此一計畫設下的第一階段檢驗目標為2030年時 達到減少原物料使用的50%。

❷ 簡化外國投資人居留申請辦法:
為了吸引外國投資人至荷蘭投資,提高外國人申請的意 願,同時也改善2013年10月1日起實施現行制度後至今 僅有10個申請案,批准1案的過少現象。自從2016年7月 1日起,外國投資人申請核發居留證的辦法已簡化,而且 居留證的效期也會加長。居留證效期由1年延長至3年, 以增加投資人居留的確定性。此外,亦不再要求申請人 提出合格會計師出具的證明,以顯示投資人未曾涉及洗 錢的行為,改為移民署(Immigratie en Naturalisatiedienst,IND)自行查證。最後,投資人是 否符合居留資格,將由複雜的計點制度,減化成只針對 :創造就業、提高創新、或對荷蘭社會非財務性質的貢 獻度等3方面,加以考量。只要符合其中2項者,即予核 准。但是最低投資額仍維持在125萬歐元以上,而且不再 計入不動產的投資金額內,因為不動產的投資,基本上 對荷蘭的就業或創新的貢獻度不足。

/代表性產業扶植單位或計畫:/

❶ StartupDelta
StartupDelta是在荷蘭經濟部主導下所創立的一站式服務 平台,新創家可直接透過此官方網站獲得政府部門的支 持,例如專業技術輔導,取得相關稅收資訊與財務安排 等。為了顧及國家能在未來保持永續的發展,荷蘭政府 希望能在StartupDelta.org網站中為現有一千餘家荷蘭國 內外新創公司以及未來科技公司提供整合服務。透過這 個網站,將能使得新創公司迅速獲得專業顧問的協助並 方便與潛在新創投資顧問公司取得聯繫。 主導該計畫的克羅斯(Neelie Kroes)曾經擔任歐盟總部的 委員長達10年之久,其中有5年時間負責制訂歐盟的數位 策略方向與行程,曾經5次被富士比雜誌( Forbes )列入全 球前100大最具影響力的女士。在2014年自歐盟總部退休 後,開始擔任荷蘭新創經濟事務特使,負責發展荷蘭新 創業務與連結世界各地新創與育成中心的資源整合工 作。 荷蘭也試圖透過該計畫建構起境內創新創業的生態系統 ,連結十個地區的特色創新科技,企圖打造歐洲境內最 能帶動創業的環境。如阿姆斯特丹結合創意、手機通 訊、網路、高科技系統、分享經濟、金融技術;烏特勒 支則著重發展健康;萊頓重視生技;菲仕蘭發展水科技 ;鹿特丹則結合智慧型港口、能源、潔淨科技、食品等等。

/ 新創產業活動/

❶ 3 Day Startup Program:
2008年,由阿姆斯特丹大學(Universiteit van Amsterdam)、台夫特理工大學(TU Delft)以及馬斯垂克大 學(Universiteit Maastricht)共同舉辦了校園創業研討會-3 Day Startup,以教授創業原則與技能為主,提供學生實 際動手操作創業的每個流程。

3 Day Startup是活動為期72小時的密集研習營,第一天 團隊腦力激盪討論出可行的商業方案。緊接著在第二天 發掘可能的潛在客戶並取得聯絡方式,過程中指導者與 團隊間必須不斷進行討論與意見回饋,以強化方案的商 業模式並確保能夠在市場上執行,而最後一天則是Demo 的方式模擬向投資者展示方案。該活動著重於讓學生們 從無到有的設計出可行的商業計畫,由指導者提供專業 諮詢與建議,協助找出商模,讓計畫能有被實現的可 能。 自2010年起該活動擴展到其他國家的大學,目前在全球 共有150所學校施行,總計共開設了296個課程,已經有 90家團隊獲得了7000萬美元的資助。其中甚至有29個團 隊被Y Combinator,TechStars,500 Startups和Capital Factory等知名加速器相中輔導。

❷ SWA,Startup Weekend Amsterdam:
SWA舉辦至今已誕生1,800多個創意計畫。該活動聚集了 世界各地不同領域對於創業有興趣的人們,其中包含有 經驗及理想創業家、工程師、各領域人才、學生甚至是 想要培養第二專長的人。他們透過活動共同創造出屬於 他們的商業計畫,參與團隊必須焚膏繼晷的在54小時內 完成方案規劃。在這過程中可專業領域的顧問或是企業 家將對團隊的計畫進行指導。團隊必須在期限內建構可 施行的商業模式、完成產品雛型設計、進行市場驗證以 收集測試結果並製作報告。最後團隊比需向潛在投資人 與評審展示新創計畫案,優勝者將有機會進入荷蘭政府 設立的創業加速器培育計畫,或是獲得業界提供的創業 資金。這項創業聚會,主要是提供剛踏入創業圈的年輕 人學習如何創立一家公司,以及對於可能面臨的問題提 出各種解決方案。

/ 小結 /

荷蘭位於德國、法國與英國等歐洲三大經濟體的中心點,同 時也擁有世界級的港口與機場,優異的地理位製造就發達的 運輸業使得貿易暢通;由於長期以來的重商氛圍與歐洲各國 流頻繁,促使大多數的荷蘭人會說三至四種語言,且85%的 荷蘭人能以英語溝通無礙。除了優勢的地理位置與人才素質 ,荷蘭高度開放的社會氣氛與面對景氣轉變的應變能力強大 ,也讓創新能量得以自由不受限的茁壯成長。 近年荷蘭政府為因應2008年金融危機發生以來的變局,以理 性務實及團結合作的態度,採行穩健的財政金融措施。裁併 或精簡不必要機關、杜絕不必要的支出等撙節措施積極降低 預算赤字及政府負債。與南歐部分國家仍深陷泥沼的情形有 大大的不同。 在經濟產業的推動上,荷蘭政府集中資源大力推行綠色再生 能源的開發及使用,並朝著循環經濟的長遠目標邁進。長此 以往荷蘭國土面積及人口都不大,因此內需市場有限。不過 由於其絕佳之地理位置,同時累積了幾個世紀的貿易經驗, 造就了這個西歐小國數百年來在國際貿易上的地位。也因此 荷蘭貿易和相關服務業特別發達,再輔以善用運輸配銷的優 勢,使荷蘭的商品能保有一定的價格競爭力。對外資而言, 荷蘭擁有優良的地理位置,對於有意在歐洲設立營運總部、 整合服務中心、客戶照應中心、配銷物流中心或進行創新研 發者,荷蘭是個頗為理想的地點。此外,荷蘭公司所得稅介 於20%至25%之間,在歐洲僅高於愛爾蘭,對外資而言也頗 具吸引力。

 

/ 參考資料 /
➢ STARTUP SAUNA
http://startupsauna.com/
➢ 荷蘭投資局
http://www.nfia-taiwan.com/about.html
➢ Immigration and Naturalisation Service
https://ind.nl/en/work/Pages/Start-up.aspx
➢ Startup Delta
https://www.startupdelta.org/
➢ 3 Day Startup
https://3daystartup.org/
➢ Startup weekend Amsterdam
https://www.facebook.com/StartupWeekendAmsterdam/